HĐQT Tập đoàn Vingroup - CTCP (HoSE: VIC) vừa ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQHĐQT-VINGROUP, thông qua phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị dự kiến tối đa 350 triệu USD.
Theo kế hoạch, trái phiếu được phát hành bằng USD, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất danh nghĩa dự kiến tối đa 5,75%/năm.
Thông tin về lô trái phiếu của Vingroup.
Điểm đáng chú ý là trái chủ sẽ có quyền chọn nhận cổ phiếu của CTCP Vinpearl (HOSE: VPL) hiện do Vingroup sở hữu. Tổng khối lượng phát hành tối đa dự kiến 1.750 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu.
Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Thay vào đó, lô trái phiếu dự kiến được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna (Vienna MTF), Áo.
Thời gian triển khai dự kiến trong quý II/2026, tùy thuộc điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Trước đó, ngày 16/12/2025, Vingroup đã phát hành lô trái phiếu quốc tế mã VICD2328002 với kỳ hạn 5 năm, giá trị 325 triệu USD và lãi suất 5,5%/năm.
Lô trái phiếu này cũng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna và đi kèm quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl, tương tự cấu trúc dự kiến trong đợt phát hành mới.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt khoảng 1,12 triệu tỷ đồng, tăng gần 300.000 tỷ đồng so với một năm trước.
Trong đó, cơ cấu tổng nợ phải trả ở mức khoảng 970.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính là 335.419 tỷ đồng. Hệ số nợ vay tài chính trên tổng tài sản xấp xỉ 0,3.
